腾讯音乐娱乐集团宣布发行票据

腾讯音乐娱乐集团(“ 腾讯音乐”,‘TME’或‘公司’)(NYSE:TME),领先的在线音乐娱乐平台在中国,宣布根据市场条件和其他因素,一次或多次公开发行其优先级无抵押票据。这些票据已根据1933年《美国证券法》(经修订)进行了注册,预计将在香港联合交易所上市。

本公司拟将发行所得款项净额用于一般公司用途。

此次发行的联合账簿管理人包括美国银行证券,摩根大通证券有限责任公司,高盛(亚洲)有限责任公司和摩根士丹利。此次发行的联合牵头经办人是美国银行证券,摩根大通证券有限责任公司,高盛(亚洲)有限责任公司,摩根士丹利,中国银行(香港),瑞士信贷,德意志银行,汇丰银行和瑞穗证券。

公司在美国证券交易委员会(“ SEC”)上备有F-3表格的自动货架注册声明(包括基本招股说明书),并已向SEC提交了相关的初步招股说明书补编,以发行笔记。发行仅通过招股说明书补充资料和随附的基本招股说明书进行。

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